Maßgeschneiderte Anlagepläne von erfahrenen Experten
Investitionen bergen Risiken und können zu Verlusten führen.
Die Beratung war außergewöhnlich professionell und hat meine finanzielle Situation erheblich verbessert. Ich kann elonarquimastivel nur empfehlen.
Michael Weber
Unternehmer
Dank der maßgeschneiderten Anlagestrategie konnte ich meine Altersvorsorge optimal strukturieren. Ein fantastisches Team!
Sarah Klein
Ärztin
Die Experten haben mir geholfen, meine Investitionen zu diversifizieren und Risiken zu minimieren. Sehr zufrieden!
Thomas Müller
Ingenieur
Detaillierte Portfolioanalyse für optimale Ergebnisse
Persönliche Beratung in angenehmer Atmosphäre
Professionelle Marktanalyse als Grundlage
Unser erfahrenes Beraterteam
Moderne Tools für präzise Planung
Zufriedene Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen
Unsere Beratung beginnt mit einer ausführlichen Analyse Ihrer aktuellen Situation. Anschließend entwickeln wir gemeinsam eine maßgeschneiderte Strategie für Ihre finanziellen Ziele.
Unsere Finanzpläne kosten zwischen 250€ und 1000€, abhängig von der Komplexität Ihrer Situation. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Ein individueller Finanzplan wird in der Regel innerhalb von 2-3 Wochen erstellt. Bei komplexeren Situationen kann es etwas länger dauern.
Selbstverständlich. Wir behandeln alle Kundendaten streng vertraulich und entsprechend den DSGVO-Bestimmungen.
Ja, wir bieten sowohl einmalige Beratungen als auch langfristige Betreuung an. Gerne besprechen wir Ihre Wünsche in einem persönlichen Gespräch.
Individuelle Rentenplanung für eine 45-jährige Führungskraft mit deutlicher Steigerung der erwarteten Rente.
Altersvorsorge
Strategischer Vermögensaufbau für eine junge Familie mit Fokus auf Bildungsfinanzierung und Eigenheim.
Vermögensaufbau
Umfassende Absicherung und Nachfolgeplanung für einen mittelständischen Unternehmer.
Risikomanagement
Steuereffiziente Anlagestrategie für einen Hochverdiener mit signifikanten Einsparungen.
Steueroptimierung
ESG-konforme Anlagestrategie mit überdurchschnittlicher Performance und gutem Gewissen.
Nachhaltige Investments
Optimale Finanzierungsstrategie für den Erwerb der ersten Immobilie mit günstigen Konditionen.
Immobilienfinanzierung
Wir sind von der Qualität unserer Beratung überzeugt und bieten Ihnen daher eine 30-tägige Zufriedenheitsgarantie.
Sollten Sie mit unserem Service nicht zufrieden sein, erstatten wir Ihnen den vollen Beratungspreis zurück.
Die individuellen Ergebnisse können variieren.
Jeder Finanzplan wird speziell auf Ihre persönliche Situation und Ziele zugeschnitten.
Unser Team verfügt über 10 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und kennt alle Marktentwicklungen.
Klare Preisstruktur ohne versteckte Kosten. Sie wissen von Anfang an, was Sie investieren.
Ihr Finanzplan wird innerhalb weniger Wochen erstellt und kann sofort umgesetzt werden.
Auf Wunsch begleiten wir Sie langfristig und passen Ihre Strategie an veränderte Umstände an.
Alle unsere Beratungen entsprechen den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Compliance-Anforderungen.
Kostenloser Vortrag über die Grundlagen der Finanzplanung und erste Schritte zum Vermögensaufbau.
Anmeldung erforderlich. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Praxisnaher Workshop zur optimalen Gestaltung der Altersvorsorge mit individuellen Beratungsmöglichkeiten.
Teilnahmegebühr: 50€ (wird bei Beratungsauftrag angerechnet)